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Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'albo OCF.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'albo OCF.
Lavoro in modo indipendente, senza legami con banche, assicurazioni o reti di distribuzione.
Il mio unico riferimento è chi mi affida il proprio patrimonio.
Perchè lo faccio
Perchè lo faccio
Ho scelto questo percorso dopo aver visto cosa succede quando la consulenza parte dai prodotti invece che dalla persona: costi poco chiari, soluzioni simili per situazioni molto diverse.
Il mio approccio è diverso: il consulente risponde solo al cliente.
Come lo faccio
Come lo faccio
Ogni percorso inizia dall'ascolto: cosa hai oggi, cosa vuoi ottenere e quanto rischio sei disposto ad accettare.
Da lì costruisco un quadro chiaro, con indicazioni semplici da capire e da applicare.
Cosa faccio
Cosa faccio
Costruisco un piano che include investimenti, previdenza e protezione, con una visione complessiva del patrimonio.
Lavoro con un numero limitato di clienti per garantire attenzione e qualità su ogni situazione.
I miei Valori
I miei Valori
Trasparenza
Trasparenza
Ogni analisi, costo e raccomandazione viene spiegata con chiarezza.
Sicurezza
Sicurezza
Strategie solide e durature, senza scorciatoie.
Indipendenza
Indipendenza
Nessun prodotto da collocare, nessuna rete a cui rispondere.
Competenza
Competenza
Aggiornamento continuo e attenzione ai dettagli.
Certificazioni e partner
Certificazioni e partner
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