La tua sicurezza finanziaria, un percorso costruito su misura per te.
Gestire il proprio patrimonio in modo efficace richiede competenza, strategia e un approccio su misura.
Offro un servizio di consulenza finanziaria totalmente indipendente, senza legami con banche o società di investimento, per aiutarti a prendere decisioni consapevoli e orientate ai tuoi obiettivi.
Puoi scegliere tra due modalità: un percorso continuativo e strutturato oppure consulenze specifiche su singoli aspetti della tua pianificazione finanziaria.
Consulenza personalizzata continuativa
Si tratta di un percorso a lungo termine in cui ti accompagno in tutte le fasi della gestione del patrimonio. Il servizio include la pianificazione finanziaria, la consulenza assicurativa, la pianificazione previdenziale e successoria. Grazie a incontri periodici, monitoriamo l’evoluzione del mercato e adeguiamo la strategia in base alle tue esigenze e obiettivi, garantendoti un supporto costante e su misura per il benessere finanziario.
Il mio approccio
Definizione obiettivi
Individuiamo insieme i tuoi obiettivi per costruire un percorso su misura.
Analisi patrimoniale
Esaminiamo il patrimonio complessivo per avere una visione completa della tua situazione economica.
Pianificazione finanziaria
Creiamo una strategia personalizzata per far crescere e proteggere il tuo capitale.
Monitoraggio e aggiornamento
Adattiamo il piano alle tue esigenze e alle evoluzioni del mercato.
Quanto costa il servizio?
I costi variano in base alla complessità della situazione finanziaria. Generalmente sono tra lo 0,5% e l'1% del patrimonio gestito.
Questo servizio è ideale per chi necessita di indicazioni chiare e operative su un aspetto specifico della propria gestione patrimoniale e finanziaria, senza un impegno continuativo. Puoi scegliere tra un check-up finanziario con asset allocation, per una revisione completa della tua situazione, oppure una consulenza mirata su un tema specifico, come immobili, previdenza, assicurazioni o pianificazione successoria.
Consulenza finanziaria
asset allocation
ottimizzazione del portafoglio
investimenti immobiliari
Pianificazione previdenziale
analisi situazione previdenziale
valutazione fondi complementari
valutazione riscatto di laurea e RITA
Consulenza assicurativa
analisi coperture assicurative
integrazione rischi scoperti
Pianificazione successoria
analisi successione e testamento
efficientamento fiscale
Quanto costa il servizio?
Il servizio di check-up finanziario con asset allocation ha un costo di 500€, mentre per le consulenze specifiche la tariffa è calcolata su base oraria al costo di 150€ / ora.