Filippo Preti – Consulente Finanziario Indipendente
Sei sicuro che i tuoi soldi siano gestiti nel modo giusto?
Investimenti, previdenza e patrimonio: analizzo la tua situazione finanziaria per capire cosa può essere migliorato e quanto ti sta costando.
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Delibera albo Consulenti Finanziari Autonomi n. 2645
Conosci davvero la tua situazione finanziaria?
Non sai quanto stai pagando davvero?
Hai investimenti che non guardi da anni?
Hai dei prodotti finanziari, ma non sai se sono adatti alle tue esigenze?
Ci sono decisioni finanziarie che continui a rimandare perché non sai da dove partire?
Il rischio è continuare a pagare, investire e decidere senza sapere se lo stai facendo nel modo giusto.
Check-up Finanziario
Il Check-up Finanziario è il primo passo per fare chiarezza sulla tua situazione attuale.
INVESTIMENTI
PREVIDENZA
PROTEZIONE
LIQUIDITA’
Nel report troverai:
Cosa hai · Come è organizzato · Quanto ti costa · Dove intervenire
Circa un ora. Gratuito e senza impegno
Testimonianze
Riccardo C.
Chiaro, ottimo sistema, mi sono sentito veramente ascoltato.
Doriana R.
Mi ha aiutato ad analizzare la mia situazione tra pensione e risparmi, mostrandomi dettagli che non conoscevo e spiegandomi tutto in modo semplice.
Marco S.
Il check-up è chiaro e ben strutturato, ho scoperto dei costi che non mi aspettavo.
Lo consiglio.
Domande frequenti
Sì. Il primo incontro non comporta alcun costo né obbligo di proseguire.
No. La consulenza può riguardare anche previdenza, protezione, liquidità e altre decisioni finanziarie rilevanti.
Il compenso della consulenza si colloca indicativamente tra lo 0,5% e l’1% annuo del patrimonio seguito, in base al servizio e alle caratteristiche della situazione.
Prima di iniziare saprai sempre cosa prevede il servizio e quanto costa.
Non esiste una soglia formale. Il check-up è aperto a tutti; valuteremo insieme la situazione e le esigenze da affrontare.
Sì. Gli investimenti restano presso la tua banca o il tuo intermediario.