Filippo Preti
Consulente Finanziario Autonomo
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E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?
E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?
Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando, cosa può essere migliorato e dove intervenire, con un'analisi indipendente.
Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando, cosa può essere migliorato e dove intervenire, con un'analisi indipendente.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.
Ho scelto l'indipendenza per una ragione semplice: troppo spesso i patrimoni vengono gestiti partendo dai prodotti, non dagli obiettivi.
Ho scelto l'indipendenza per una ragione semplice: troppo spesso i patrimoni vengono gestiti partendo dai prodotti, non dagli obiettivi.
Costi poco chiari, strategie standardizzate, soluzioni simili per situazioni molto diverse.
Costi poco chiari, strategie standardizzate, soluzioni simili per situazioni molto diverse.
Il mio lavoro parte sempre dalla situazione reale della persona: patrimonio, obiettivi, orizzonte temporale e livello di rischio. Non da un catalogo prodotti.
Il mio lavoro parte sempre dalla situazione reale della persona: patrimonio, obiettivi, orizzonte temporale e livello di rischio. Non da un catalogo prodotti.
Come funziona
Come funziona
- Colloquio conoscitivo
Una prima conversazione per capire la tua situazione, i tuoi obiettivi e cosa ti aspetti dalla consulenza.
Una prima conversazione per capire la tua situazione, i tuoi obiettivi e cosa ti aspetti dalla consulenza.
Gratuito e senza impegno.
Gratuito e senza impegno.
- Analisi
Esamino la tua situazione finanziaria complessiva e costruisco un quadro chiaro di ciò che possiedi, di come è investito e di quanto ti costa davvero.
Esamino la tua situazione finanziaria complessiva e costruisco un quadro chiaro di ciò che possiedi, di come è investito e di quanto ti costa davvero.
- Piano
Definiamo una strategia coerente con i tuoi obiettivi, intervenendo su investimenti, previdenza e protezione, con attenzione ai costi.
Definiamo una strategia coerente con i tuoi obiettivi, intervenendo su investimenti, previdenza e protezione, con attenzione ai costi.
- Monitoraggio
Nel tempo verifichiamo che il piano resti coerente con i tuoi obiettivi e lo adattiamo quando serve.
Nel tempo verifichiamo che il piano resti coerente con i tuoi obiettivi e lo adattiamo quando serve.
Perchè scegliermi
Perchè scegliermi
Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.
Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.
Trasparenza
Trasparenza
Sicurezza
Sicurezza
Indipendenza
Indipendenza
Competenza
Competenza
Domande Frequenti
Domande Frequenti
Cosa fa un consulente finanziario autonomo?
Cosa fa un consulente finanziario autonomo?
Un consulente finanziario autonomo è un professionista che gestisce l’intera situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, senza legami con istituzioni finanziarie o prodotti specifici. Questo permette di fornire consigli obiettivi e personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Un consulente finanziario autonomo è un professionista che gestisce l’intera situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, senza legami con istituzioni finanziarie o prodotti specifici. Questo permette di fornire consigli obiettivi e personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Quali sono i vantaggi di affidarsi ad un consulente finanziario indipendente?
Quali sono i vantaggi di affidarsi ad un consulente finanziario indipendente?
I principali vantaggi includono l'assenza di conflitti di interesse, la possibilità di ricevere consulenze personalizzate e su misura, una visione completa della propria situazione finanziaria e la trasparenza nei costi e nelle commissioni.
I principali vantaggi includono l'assenza di conflitti di interesse, la possibilità di ricevere consulenze personalizzate e su misura, una visione completa della propria situazione finanziaria e la trasparenza nei costi e nelle commissioni.
Quali sono i costi della consulenza?
Quali sono i costi della consulenza?
I costi variano in base al tipo di consulenza richiesta e alla complessità della situazione finanziaria del cliente. Generalmente sono tra lo 0,5% e l'1% del patrimonio gestito.
I costi variano in base al tipo di consulenza richiesta e alla complessità della situazione finanziaria del cliente. Generalmente sono tra lo 0,5% e l'1% del patrimonio gestito.
E' necessaria una soglia minima di patrimonio per avviare la consulenza?
E' necessaria una soglia minima di patrimonio per avviare la consulenza?
Non è necessario un importo minimo di portafoglio in gestione, sarà mia cura offrirti il servizio più consono tenendo conto anche del valore patrimoniale.
Non è necessario un importo minimo di portafoglio in gestione, sarà mia cura offrirti il servizio più consono tenendo conto anche del valore patrimoniale.
Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?
Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?
Sì, Potrai continuare a utilizzare la tua banca di fiducia, mentre io ti affianco nella gestione complessiva del tuo patrimonio.
Sì, Potrai continuare a utilizzare la tua banca di fiducia, mentre io ti affianco nella gestione complessiva del tuo patrimonio.
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