Filippo Preti

Consulente Finanziario Autonomo

E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?

Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando realmente e dove ci sono margini di miglioramento, con un’analisi indipendente.

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Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.

Molte persone investono nel tempo senza una visione d’insieme e senza sapere quanto pagano davvero ogni anno.

Senza un quadro chiaro, il rischio è pagare troppo e fare scelte poco efficienti.

Il mio lavoro parte dall'ascolto e dalla comprensione della tua situazione complessiva, prima di prendere qualsiasi decisione.

In modo autonomo, senza legami con banche, assicurazioni o reti di distribuzione.

Filippo Preti, consulente finanziario indipendente

Come funziona

Colloquio

Una prima conversazione per capire obiettivi e necessità.

2. Analisi

Esamino la tua situazione attuale per capire cosa possiedi e quanto ti costa davvero.

3. Piano

Definiamo una strategia su investimenti, previdenza e protezione, coerente con i tuoi obiettivi.

4. Monitoraggio

Verifichiamo nel tempo che il piano resti efficace e lo adattiamo ai cambiamenti.

Ti riconosci in qualcuna di queste situazioni?

Non sai quanto stai pagando davvero

Hai dei risparmi investiti, ma non hai mai avuto un quadro chiaro di costi, commissioni e rendimento netto.

Hai dubbi su protezione e previdenza

Non sai se la tua famiglia è davvero protetta in caso di imprevisti o se la pensione sarà sufficiente.

Ti senti poco sicuro delle scelte fatte

Hai sottoscritto prodotti nel tempo senza la certezza che siano davvero adatti a te.

Check-up patrimoniale

Richiedi un'analisi indipendente della tua situazione finanziaria per capire se stai pagando troppo, quali rischi stai correndo e cosa puoi migliorare.

Durante il check-up spesso emergono:

Costi più alti del previsto (fondi costosi, polizze inefficienti, commissioni poco chiare)
Rischi sottovalutati (previdenza insufficiente, coperture mancanti, investimenti troppo concentrati)
Scelte prese senza una visione chiara (prodotti accumulati negli anni, liquidità ferma, strumenti scollegati tra loro)

Gratuito e senza impegno.

Richiedi il tuo check-up gratuito

Perchè scegliermi

Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.

Trasparenza

Ogni scelta viene spiegata con chiarezza

Sicurezza

Strategie solide, senza scorciatoie

Indipendenza

Nessun prodotto da vendere, nessuna rete a cui rispondere

Competenza

Aggiornamento continuo e approccio rigoroso

Domande Frequenti

Cosa fa un consulente finanziario autonomo?

È un professionista che pianifica la tua intera situazione patrimoniale senza alcun legame con banche o reti di vendita. Questo garantisce consigli obiettivi, focalizzati esclusivamente sulle tue reali esigenze.

Quali sono i vantaggi della consulenza indipendente?

L’assenza di conflitti di interesse. Ricevi una strategia trasparente e su misura, con l'unico obiettivo di ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza del tuo patrimonio.

Quali sono i costi della consulenza?

I costi variano in base alla complessità della situazione finanziaria del cliente. Generalmente sono tra lo 0,5% e l'1% del patrimonio gestito.

Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?

Sì, Potrai continuare a utilizzare la tua banca di fiducia. Io ti affiancherò esternamente nella gestione strategica e nel controllo dei costi .

E' necessaria una soglia minima di patrimonio?

Non è necessario un importo minimo di portafoglio in gestione. Valuto ogni situazione singolarmente per offrire il servizio più adatto alle tue esigenze e alla complessità del tuo patrimonio

Vuoi fare chiarezza sui tuoi investimenti?

Il Check-up patrimoniale è il punto di partenza per analizzare l'efficienza dei tuoi investimenti, verificare i costi reali e ottimizzare la protezione del tuo patrimonio.