Filippo Preti
Consulente Finanziario Autonomo
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E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?
E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?
Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando, cosa può essere migliorato e dove intervenire, con un'analisi indipendente.
Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando, cosa può essere migliorato e dove intervenire, con un'analisi indipendente.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.
Molte persone arrivano con investimenti costruiti nel tempo, senza una visione d’insieme di cosa hanno e quanto costa ogni anno.
Molte persone arrivano con investimenti costruiti nel tempo, senza una visione d’insieme di cosa hanno e quanto costa ogni anno.
Il problema è che, senza un quadro chiaro, si rischia di pagare più del necessario e di fare scelte poco efficienti senza accorgersene.
Il problema è che, senza un quadro chiaro, si rischia di pagare più del necessario e di fare scelte poco efficienti senza accorgersene.
Per questo parto sempre da lì: capire bene la situazione e le esigenze di chi ho davanti, prima di fare qualsiasi scelta.
Per questo parto sempre da lì: capire bene la situazione e le esigenze di chi ho davanti, prima di fare qualsiasi scelta.
Lo faccio in modo indipendente, senza legami con banche, assicurazioni o reti di distribuzione.
Lo faccio in modo indipendente, senza legami con banche, assicurazioni o reti di distribuzione.
Come funziona
Come funziona
- Colloquio
Una prima conversazione per capire la tua situazione e i tuoi obiettivi finanziari.
Una prima conversazione per capire la tua situazione e i tuoi obiettivi finanziari.
Gratuito e senza impegno.
Gratuito e senza impegno.
2. Analisi
2. Analisi
Esamino la tua situazione finanziaria complessiva e costruisco un quadro chiaro di ciò che possiedi, di come è investito e di quanto ti costa davvero.
Esamino la tua situazione finanziaria complessiva e costruisco un quadro chiaro di ciò che possiedi, di come è investito e di quanto ti costa davvero.
3. Piano
3. Piano
Definiamo una strategia coerente con i tuoi obiettivi, intervenendo su investimenti, previdenza, protezione e costi.
Definiamo una strategia coerente con i tuoi obiettivi, intervenendo su investimenti, previdenza, protezione e costi.
4. Monitoraggio
4. Monitoraggio
Nel tempo verifichiamo che il piano resti coerente e lo adattiamo quando qualcosa cambia.
Nel tempo verifichiamo che il piano resti coerente e lo adattiamo quando qualcosa cambia.
Perchè scegliermi
Perchè scegliermi
Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.
Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.
Trasparenza
Trasparenza
Ogni scelta viene spiegata con chiarezza
Ogni scelta viene spiegata con chiarezza
Sicurezza
Sicurezza
Strategie solide, senza scorciatoie
Strategie solide, senza scorciatoie
Indipendenza
Indipendenza
Nessun prodotto da vendere, nessuna rete a cui rispondere
Nessun prodotto da vendere, nessuna rete a cui rispondere
Competenza
Competenza
Aggiornamento continuo e metodo rigoroso
Aggiornamento continuo e metodo rigoroso
Domande Frequenti
Domande Frequenti
Cosa fa un consulente finanziario autonomo?
Cosa fa un consulente finanziario autonomo?
Un consulente finanziario autonomo è un professionista che gestisce l’intera situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, senza legami con istituzioni finanziarie o prodotti specifici. Questo permette di fornire consigli obiettivi e personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Un consulente finanziario autonomo è un professionista che gestisce l’intera situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, senza legami con istituzioni finanziarie o prodotti specifici. Questo permette di fornire consigli obiettivi e personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Quali sono i vantaggi di affidarsi ad un consulente finanziario indipendente?
Quali sono i vantaggi di affidarsi ad un consulente finanziario indipendente?
I principali vantaggi includono l'assenza di conflitti di interesse, la possibilità di ricevere consulenze personalizzate e su misura, una visione completa della propria situazione finanziaria e la trasparenza nei costi e nelle commissioni.
I principali vantaggi includono l'assenza di conflitti di interesse, la possibilità di ricevere consulenze personalizzate e su misura, una visione completa della propria situazione finanziaria e la trasparenza nei costi e nelle commissioni.
Quali sono i costi della consulenza?
Quali sono i costi della consulenza?
I costi variano in base al tipo di consulenza richiesta e alla complessità della situazione finanziaria del cliente. Generalmente sono tra lo 0,5% e l'1% del patrimonio gestito.
I costi variano in base al tipo di consulenza richiesta e alla complessità della situazione finanziaria del cliente. Generalmente sono tra lo 0,5% e l'1% del patrimonio gestito.
E' necessaria una soglia minima di patrimonio per avviare la consulenza?
E' necessaria una soglia minima di patrimonio per avviare la consulenza?
Non è necessario un importo minimo di portafoglio in gestione, sarà mia cura offrirti il servizio più consono tenendo conto anche del valore patrimoniale.
Non è necessario un importo minimo di portafoglio in gestione, sarà mia cura offrirti il servizio più consono tenendo conto anche del valore patrimoniale.
Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?
Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?
Sì, Potrai continuare a utilizzare la tua banca di fiducia, mentre io ti affianco nella gestione complessiva del tuo patrimonio.
Sì, Potrai continuare a utilizzare la tua banca di fiducia, mentre io ti affianco nella gestione complessiva del tuo patrimonio.
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