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E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?
E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?
Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando, cosa può essere migliorato e dove intervenire, con un'analisi indipendente.
Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando, cosa può essere migliorato e dove intervenire, con un'analisi indipendente.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.
Molte persone investono nel tempo senza una visione d’insieme e senza sapere quanto pagano davvero ogni anno.
Senza un quadro chiaro, il rischio è pagare troppo e fare scelte poco efficienti.
Il mio lavoro parte dall'ascolto: capire le tue esigenze prima di fare qualsiasi scelta. Lo faccio in modo autonomo, senza legami con banche, assicurazioni o reti di distribuzione.
Come funziona
Come funziona
- Colloquio
Una prima conversazione per capire obiettivi e necessità.
Gratuito e senza impegno.
2. Analisi
2. Analisi
Esamino la tua situazione attuale per capire cosa possiedi e quanto ti costa davvero.
3. Piano
3. Piano
Definiamo una strategia su investimenti, previdenza e protezione, coerente con i tuoi obiettivi.
4. Monitoraggio
4. Monitoraggio
Verifichiamo nel tempo che il piano resti efficace e lo adattiamo ai cambiamenti.
Perchè scegliermi
Perchè scegliermi
Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.
Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.
Trasparenza
Trasparenza
Ogni scelta viene spiegata con chiarezza
Sicurezza
Sicurezza
Strategie solide, senza scorciatoie
Indipendenza
Indipendenza
Nessun prodotto da vendere, nessuna rete a cui rispondere
Competenza
Competenza
Aggiornamento continuo e metodo rigoroso
Domande Frequenti
Domande Frequenti
Cosa fa un consulente finanziario autonomo?
Cosa fa un consulente finanziario autonomo?
Un consulente finanziario autonomo gestisce l’intera situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, senza legami con istituzioni finanziarie o prodotti specifici. Questo permette di fornire consigli obiettivi e personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Quali sono i vantaggi di affidarsi ad un consulente finanziario indipendente?
Quali sono i vantaggi di affidarsi ad un consulente finanziario indipendente?
L'assenza di conflitti di interesse, consulenze personalizzate e su misura, una visione completa della propria situazione finanziaria e la trasparenza nei costi e nelle commissioni.
Quali sono i costi della consulenza?
Quali sono i costi della consulenza?
I costi variano in base alla complessità della situazione finanziaria del cliente. Generalmente sono tra lo 0,5% e l'1% del patrimonio gestito.
Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?
Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?
Sì, Potrai continuare a utilizzare la tua banca di fiducia, mentre io ti affianco nella gestione complessiva del tuo patrimonio.
E' necessaria una soglia minima di patrimonio per avviare la consulenza?
E' necessaria una soglia minima di patrimonio per avviare la consulenza?
Non è necessario un importo minimo di portafoglio in gestione, sarà mia cura offrirti il servizio più consono tenendo conto anche del valore patrimoniale.
Non è necessario un importo minimo di portafoglio in gestione, sarà mia cura offrirti il servizio più consono tenendo conto anche del valore patrimoniale.
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