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E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?
E se i tuoi investimenti non stessero funzionando come credi?
Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando, cosa può essere migliorato e dove intervenire, con un'analisi indipendente.
Analizzo la tua situazione finanziaria complessiva, ti mostro quanto stai pagando, cosa può essere migliorato e dove intervenire, con un'analisi indipendente.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.
Sono Filippo Preti, consulente finanziario indipendente iscritto all'Albo OCF.
Molte persone investono nel tempo senza una visione d’insieme e senza sapere quanto pagano davvero ogni anno.
Senza un quadro chiaro, il rischio è pagare troppo e fare scelte poco efficienti.
Il mio lavoro parte dall'ascolto: capire le tue esigenze prima di fare qualsiasi scelta. Lo faccio in modo autonomo, senza legami con banche, assicurazioni o reti di distribuzione.
Come funziona
Come funziona
- Colloquio
Una prima conversazione per capire obiettivi e necessità.
Gratuito e senza impegno.
2. Analisi
2. Analisi
Esamino la tua situazione attuale per capire cosa possiedi e quanto ti costa davvero.
3. Piano
3. Piano
Definiamo una strategia su investimenti, previdenza e protezione, coerente con i tuoi obiettivi.
4. Monitoraggio
4. Monitoraggio
Verifichiamo nel tempo che il piano resti efficace e lo adattiamo ai cambiamenti.
Perchè scegliermi
Perchè scegliermi
Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.
Una consulenza semplice, senza conflitti di interesse.
Trasparenza
Trasparenza
Ogni scelta viene spiegata con chiarezza
Sicurezza
Sicurezza
Strategie solide, senza scorciatoie
Indipendenza
Indipendenza
Nessun prodotto da vendere, nessuna rete a cui rispondere
Competenza
Competenza
Aggiornamento continuo e metodo rigoroso
Domande Frequenti
Domande Frequenti
Cosa fa un consulente finanziario autonomo?
Cosa fa un consulente finanziario autonomo?
È un professionista che pianifica la tua intera situazione patrimoniale senza alcun legame con banche o reti di vendita. Questo garantisce consigli obiettivi, focalizzati esclusivamente sulle tue reali esigenze.
Quali sono i vantaggi della consulenza indipendente?
Quali sono i vantaggi della consulenza indipendente?
L’assenza di conflitti di interesse. Ricevi una strategia trasparente e su misura, con l'unico obiettivo di ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza del tuo patrimonio.
Quali sono i costi della consulenza?
Quali sono i costi della consulenza?
I costi variano in base alla complessità della situazione finanziaria del cliente. Generalmente sono tra lo 0,5% e l'1% del patrimonio gestito.
Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?
Se ho già una banca di riferimento, posso continuare a utilizzarla?
Sì, Potrai continuare a utilizzare la tua banca di fiducia. Io ti affiancherò esternamente nella gestione strategica e nel controllo dei costi .
E' necessaria una soglia minima di patrimonio?
E' necessaria una soglia minima di patrimonio?
Non è necessario un importo minimo di portafoglio in gestione. Valuto ogni situazione singolarmente per offrire il servizio più adatto alle tue esigenze e alla complessità del tuo patrimonio
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