Filippo Preti
Consulente Finanziario Autonomo
Mi occupo di consulenza finanziaria indipendente e aiuto le persone a fare chiarezza sulle proprie scelte finanziarie.
Investimenti, previdenza, protezione e liquidità non sono decisioni separate. Per questo preferisco partire dalla situazione nel suo insieme e capire cosa ha davvero senso fare.
Perché ho scelto la consulenza indipendente
Ho scelto di lavorare in modo indipendente perché credo che una consulenza debba partire dalla persona, non dal prodotto.
Lavoro a parcella e non percepisco retrocessioni, provvigioni o incentivi dalla vendita di prodotti finanziari.
Questo mi permette di concentrarmi sulla situazione del cliente, sui suoi obiettivi e sulle decisioni da prendere.
Come lavoro
Capire
Partiamo dalla situazione attuale e mettiamo insieme gli elementi che possono influenzare le tue decisioni finanziarie.
Analizzare
Cerco di capire cosa hai, come è organizzato, quanto ti costa e cosa merita attenzione.
Decidere
Non tutto deve essere cambiato. Se ci sono interventi da valutare, ti spiego cosa comportano, perché possono avere senso e quanto costano.
La decisione finale resta sempre tua.
Una consulenza semplice e indipendente
Indipendente
Lavoro a parcella e non vendo prodotti finanziari.
Chiara
Cerco di rendere comprensibili anche le decisioni più complesse.
Personalizzata
Parto dalla tua situazione e dai tuoi obiettivi, non da una soluzione predefinita.
Concreta
L’obiettivo è aiutarti a prendere decisioni, non aggiungere complessità.
La mia attività
Opero a domicilio a Carpi e in provincia di Modena e online in tutta Italia.
Delibera albo Consulenti Finanziari Autonomi n. 2645