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Quanto ti costa davvero il tuo portafoglio?
In un’ora analizziamo la tua situazione finanziaria e vediamo cosa può essere migliorato e quanto ti sta costando.
Circa un’ora · Gratis · Senza impegno
Filippo Preti · Consulente Finanziario Autonomo · Delibera n. 2645
A chi è utile
Hai investimenti ma non sai quanto stai pagando
Stai affrontando una decisione finanziaria importante
Hai diversi prodotti finanziari e vuoi fare ordine
Vuoi una seconda opinione indipendente sulla tua situazione
Non è necessario avere già deciso cosa cambiare.
Cosa analizziamo
Investimenti
Cosa hai, come sono organizzati e quanto ti costano
Previdenza
La tua situazione attuale e quella che stai costruendo per il futuro
Protezione
Le coperture che hai e se sono adatte alla tua situazione
Liquidità
Risparmi, disponibilità e fondo di emergenza.
Cosa ricevi
Al termine dell’analisi riceverai un report chiaro e personalizzato.
- La tua situazione attuale
- Come è organizzata
- Quanto ti costa
- Dove intervenire
Un estratto del report
Come funziona
Il Check-up Finanziario è il primo passo per fare chiarezza sulla tua situazione attuale.
- Prenoti
Scegli giorno e orario
- Facciamo il punto
Analizziamo la tua situazione finanziaria
- Ricevi il report
Ti restituisco un quadro chiaro della situazione
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Nessun problema. Puoi contattarmi via email o telefono.
Testimonianze
Riccardo C.
Chiaro, ottimo sistema, mi sono sentito veramente ascoltato.
Doriana R.
Filippo è stato molto chiaro e disponibile. Mi ha aiutato ad analizzare pensione e risparmi, mostrandomi dettagli che non conoscevo. Mi sono trovata davvero bene, lo consiglio!
Marco S.
Il check-up è chiaro e ben strutturato, ho scoperto dei costi che non mi aspettavo.
Lo consiglio.
Domande frequenti
Sì. Il primo incontro non comporta alcun costo né obbligo di proseguire.
Circa un’ora.
Prima dell’incontro ti indicherò cosa può essere utile avere a disposizione.
Il Check-up è gratuito.
Per la consulenza, il compenso si colloca indicativamente tra lo 0,5% e l’1% annuo del patrimonio seguito, in base al servizio e alle caratteristiche della situazione.
Prima di iniziare saprai sempre cosa prevede il servizio e quanto costa.