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Quanto ti costa davvero il tuo portafoglio?
In circa un’ora analizziamo la tua situazione finanziaria e vediamo cosa può essere migliorato e quanto ti sta costando.
Circa 1 ora · Gratis · Senza impegno
Filippo Preti · Consulente Finanziario Autonomo · Delibera n. 2645
Cosa analizziamo
Investimenti
Cosa hai, come sono organizzati e quanto ti costano
Previdenza
La tua situazione attuale e quella che stai costruendo per il futuro
Protezione
Le coperture che hai e se sono adatte alla tua situazione
Liquidità
Risparmi, disponibilità e fondo di emergenza.
Cosa ricevi
Al termine dell’analisi riceverai un report chiaro e personalizzato.
- Cosa hai
- Come è organizzato
- Quanto ti costa
- Dove intervenire
Un estratto del report
Come funziona
Il Check-up Finanziario è il primo passo per fare chiarezza sulla tua situazione attuale.
- Prenoti
Scegli giorno e orario
- Facciamo il punto
Analizziamo la tua situazione finanziaria
- Ricevi il report
Ti restituisco un quadro chiaro della situazione
Circa un ora. Gratuito e senza impegno
A chi è utile
Hai investimenti ma non sai quanto stai pagando
Stai affrontando una decisione finanziaria importante
Hai diversi prodotti finanziari e vuoi fare ordine
Vuoi una seconda opinione indipendente sulla tua situazione
Non è necessario avere già deciso cosa cambiare.
Testimonianze
Riccardo C.
Chiaro, ottimo sistema, mi sono sentito veramente ascoltato.
Doriana R.
Mi ha aiutato ad analizzare la mia situazione tra pensione e risparmi, mostrandomi dettagli che non conoscevo e spiegandomi tutto in modo semplice.
Marco S.
Il check-up è chiaro e ben strutturato, ho scoperto dei costi che non mi aspettavo.
Lo consiglio.
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Check-up gratuito · circa 1 ora · senza impegno
Domande frequenti
Sì. Il primo incontro non comporta alcun costo né obbligo di proseguire.
Circa un ora.
Prima dell’incontro ti indicherò cosa può essere utile avere a disposizione.
Il Check-up è gratuito.
Per la consulenza, il compenso si colloca indicativamente tra lo 0,5% e l’1% annuo del patrimonio seguito, in base al servizio e alle caratteristiche della situazione.
Prima di iniziare saprai sempre cosa prevede il servizio e quanto costa.