Consulente finanziario indipendente a Carpi e Modena
Sono Filippo Preti, Consulente Finanziario Autonomo iscritto all’Albo OCF. Aiuto persone e famiglie a fare chiarezza su investimenti, previdenza e patrimonio, con una consulenza indipendente e senza prodotti da collocare.
Circa un ora. Gratuito e senza impegno
Delibera albo Consulenti Finanziari Autonomi n. 2645
In cosa posso aiutarti
Investimenti, previdenza e protezione sono aspetti collegati della tua situazione finanziaria. Valutarli insieme aiuta a capire se le scelte che hai fatto sono coerenti con i tuoi obiettivi.
INVESTIMENTI
PREVIDENZA
PROTEZIONE
L’obiettivo non è cambiare tutto, ma capire cosa funziona già e quali aspetti meritano attenzione.
Una consulenza indipendente, vicino a te
Se vivi a Carpi o in provincia di Modena, possiamo concordare un incontro a domicilio; in alternativa, possiamo lavorare online in tutta Italia.
Puoi mantenere la tua banca e i rapporti finanziari che hai già.
Non ricevo commissioni o retrocessioni da banche e compagnie assicurative per collocare prodotti.
Fai il punto sulla tua situazione
Quanto ti costa davvero il tuo portafoglio?
Costi, rischi e diversificazione non sono sempre facili da valutare. Con il Check-up finanziario gratuito analizziamo la tua situazione e ricevi un report chiaro su cosa hai, quanto ti costa e dove può valere la pena intervenire.
Domande frequenti
Sì. Il primo incontro non comporta alcun costo né obbligo di proseguire.
No. La consulenza può riguardare anche previdenza, protezione, liquidità e altre decisioni finanziarie rilevanti.
Il compenso della consulenza si colloca indicativamente tra lo 0,5% e l’1% annuo del patrimonio seguito, in base al servizio e alle caratteristiche della situazione.
Prima di iniziare saprai sempre cosa prevede il servizio e quanto costa.
Non esiste una soglia formale. Il check-up è aperto a tutti; valuteremo insieme la situazione e le esigenze da affrontare.
Sì. Gli investimenti restano presso la tua banca o il tuo intermediario.